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建筑行业政策驱动+转型跨界

快乐扑克直播 www.t6o91.com 发布人:    时间:2015-06-23 14:35:56

行业分析
      在“新常态”下,中国经济正经历着变革的四大阵痛:制造业去产能化、金融业去杠杆、房地产去泡沫、环境去污染,表现为经济增速放缓、投资增速下滑、产能严重过剩、企业盈利能力下滑,导致建筑行业需求下滑,基本面恶化。随着房地产市场逐步回暖和重大基建项目的实施,建筑行业筑底回升,行业基本面有望改善。 2015 年 5 月建筑业 PMI 企稳,业务活动预期稳定,新订单指数强劲反弹,我们判断下半年建筑行业筑底回升概率大。
一带一路产能输出
       随着经济增速放缓和通货膨胀回落,货币政策宽松趋势明显,下半年还存在 1 次降息和 2-3 次降准的可能,普惠宽松仍需发力。债务置换计划已经开启,万亿债务置换额度陆续下放,地方政府有望轻装上阵。 PPP 加速推进,新一轮地方建设高潮来临。国企改革风口渐进,混改、战投、员工持股、分类重组、整体上市等成为改革重点。“一带一路”进入下半场,既通过产能输出和资本输出开拓了海外市场,也激发了万亿国内基建需求。
淘金时代来临
      新常态下,传统周期类企业难以保持较快的增长,纷纷谋求转型跨界。建筑企业的转型跨界的主要方向:文化传媒、高端教育、军工、通用航空等,转型跨界类型有脱胎换骨型、双主业型和市值管理型三种类型,必须在转型跨界企业中寻找“真英雄”,这类企业需要具备四大因子:
(1)转型资本,是否手握重金;
(2)转型决心,自上而下转型更易成功;
(3)转型准备,团队组建和制度制定;
(4)转型路径,自建和并购融合推进。
风险提示: 政策紧缩、 PPP 进展缓慢、国企改革进展缓慢等风险。 (平安证券)
投资策略
建议布局五主线
建议遵循五条投资主线:
(1) “一带一路”,首选积极布局、涨幅不大的概念股。
(2)PPP,积极布局 PPP,探索 PPP 模式,签署 PPP 订单和借助 PPP 涉足新领域,关注可能走上外延发展的公司。
(3)云联网家装,看好传统建筑企业在云联网家装的布局。
(4)转型类公司,看好建筑企业在高端教育、影视文化、通用航空等。
(5)国企改革,选“小公司、大集团”的标的。关注:苏交科、安徽水利、云投生态等。平安证券
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